HEREZ (anciennement INITIATIVES – ANTEIS), est une société indépendante, experte en Gestion de Patrimoine, offrant du conseil sur mesure à une clientèle composée de familles et d’entrepreneurs.

Créée en 1995 par Patrick Ganansia (par ailleurs Président de La Boétie Patrimoine et Administrateur de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, organe de tutelle de la profession), rejoint par Michel Patrier, puis récemment par Bernard Dordain et Francois Pasquier (anciens dirigeants d’Anteis Epargne), notre société assiste aujourd'hui plus de deux cents familles dans la gestion de leur patrimoine.

Pourquoi HEREZ ? L’étymologique d’HERES est un mot latin signifie « héritier ». C’est l’univers de la transmission du patrimoine dans son acception la plus large qui anime notre structure. HEREZ vient aussi du mot hébreu EREZ signifiant cèdre, symbole de croissance et de solidité.

Notre société est l’un des principaux acteurs du marché, particulièrement reconnue pour sa proximité avec ses clients, son audace dans ses recommandations (fiscales, patrimoniales, financières) et sa créativité pour découvrir de nouveaux talents parmi les gérants externes que nous sélectionnons.

Notre exigence permanente : Défendre le patrimoine de nos clients.

Nos recommandations en matière d’investissements (financiers,  immobiliers, arts) ont toujours pour préalable l'élaboration d'une stratégie patrimoniale globale, avec l’appui, si nécessaire, de spécialistes (Notaires, avocats fiscalistes, experts comptables, …).

Nous considérons notre indépendance et l'accompagnement dans la durée de nos clients comme notre philosophie au quotidien. Nos clients, la vie de leur cellule familiale nous intéressent autant que leur patrimoine.

L’ensemble de ces valeurs expriment donc notre « passion patrimoine »