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HORAIRE D'APPEL

>Equipe

Une expertise globale


Diplômés de 3èmes cycles universitaires reconnus et bénéficiant d’expériences en banques ou compagnies d’assurance, les membres de l'équipe Herez disposent de 5 à 20 ans d’expérience dans le conseil en gestion de patrimoine, dans le conseil immobilier ou dans le conseil en investissement financier.

Ils définissent avec vous les stratégies et les objectifs à mettre en place de manière prioritaire et assurent l'interface avec les experts extérieurs (notaires, fiscalistes, avocats, experts-comptables). A la fin de ce processus, l’équipe Herez vous propose une architecture patrimoniale ainsi qu’une stratégie d’investissement, et vous appuie dans la mise en œuvre concrète des décisions validées ensemble.

Cette étape se réalise avec le concours d’une équipe administrative, qui suit la bonne préparation et transmission des ordres, ainsi que leur exécution, leur enregistrement et le reporting.

La formation de l’équipe Herez lui permet également de vous proposer son assistance technique, fiscale, juridique et financière sur une mission ponctuelle ou récurrente : déclaration d’impôts sur le revenu ou d’ISF, création d’une SCI, gestion d’un plan de stock-options, accompagnement sur une cession d’actifs (personnelle ou professionnelle), mise en place de stratégies de rémunération du chef d’entreprise, etc.

> Associés

Patrick Ganansia
Associé - Gérant
Michel Patrier
Associé-Gérant
Laurent Porquiet
Directeur, Consultant Patrimonial Senior

> Consultants

Carinne Monteiro
Consultante Senior en Gestion de Patrimoine
Benjamin Oliel
Consultant Senior en Gestion de Patrimoine
Robert-Yves Pericat
Consultant Patrimonial Senior
Adrien de Felcourt
Consultant Senior en Gestion de Patrimoine
Lucile Barnichon
Consultante en Gestion de Patrimoine
Alexis De Piepape
Consultant en Gestion de Patrimoine
François-Xavier Soeur
Consultant en Gestion de Patrimoine
Yohan Guy
Consultant en Gestion de Patrimoine
Anne-Sophie Mariel
Consultante en Gestion de Patrimoine

> Partenaire allocation d’actifs & sélection de fonds

Nathalie Pelras
Directeur de la gestion
François Pasquier
Responsable de l'allocation d'actifs
Olivier Jezequel
Responsable de la sélection de fonds

> International

Dan Califet
Head of international department
Laurent Perez
Directeur associé

> L'équipe administrative

Les membres de l'équipe Herez sont assistés par une équipe de Back-Middle Office qui suit la bonne préparation, la transmission des ordres, ainsi que leur exécution, leur enregistrement et le reporting.

Vous pouvez les contacter par email ou au par téléphone au 01.47.64.15.14