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HORAIRE D'APPEL

Conseil en gestion de patrimoine

Vous êtes à la recherche de conseil pour la gestion de votre patrimoine et n’avez pas trouvé écho à votre profil d’investisseur ? Herez, spécialiste de la gestion de patrimoine et de la gestion de fortune vous accompagne dans le cadre du développement, de la protection et de la transmission de votre patrimoine.


Conseiller en gestion de patrimoine

Un ingénieur patrimonial dédié


  • Quel est le meilleur moyen de réduire mes impôts ?

  • Comment bien choisir mon assurance vie ? Pour quelle fiscalité ?

  • Mon régime matrimonial est-il adapté à ma situation ?

  • Comment bien préparer ma retraite ?

  • Comment transmettre un bien de mon vivant ?

  • Comment anticiper au mieux ma succession ?


Comprendre vos besoins, vos contraintes et vos objectifs, trouver les solutions les mieux adaptées pour vous proposer une organisation et une stratégie englobant toutes les classes d’actifs.


"Nos conseils allient intégrité, fidélité et éthique..."

Spécialiste de la gestion de patrimoine

Mélange de “Heres” signifiant “Héritier” en latin et “Erez”, cèdre en hébreu, notre nom symbolise notre vocation première : pérenniser votre patrimoine pour les générations futures.

Chefs de famille, chefs d’entreprise et dirigeants, nos clients nous ressemblent et partagent les mêmes valeurs et aspirations que nous. Experts en gestion de patrimoine, nous affirmons dans les termes “Conseil & Gestion” notre approche de spécialistes.Fondée sur vos attentes, notre gestion est sur-mesure et reste adaptée à vos besoins grâce à un dialogue permanent.

Cette volonté de proximité nous a valu d’être classé “incontournable” dans la catégorie des “meilleurs indépendants” du patrimoine par le Guide & Annuaire Décideurs en 2016 pour la deuxième année consécutive.



Conseil en investissements financiers (CIF)

Nous vous conseillons des placements performants actualisés en permanence tant financiers qu’immo­biliers. Affinées au cours de plusieurs rendez-vous, les solutions proposées par Herez sont élaborées avec vous, de façon à répondre à vos attentes et à optimiser votre fiscalité. Une fois votre profil défini (âge, orientation générale du portefeuille, sensibilité au risque…) et vos objectifs compris, Herez construit pour vous une allocation d’actifs sur-mesure : immobilier, actions, obligations… Nos choix de produits sont établis à partir d’un filtre qualitatif extrêmement rigoureux et exigeant.


Nos domaines d'intervention

Sélection de fonds en investissements financiers, immobiliers et de défiscalisation… 

Conseil & stratégie patrimoniale

Nos conseils & nos accompagnements

Stratégie patrimoniale

  • Audit patrimonial
  • Sélection de fonds
  • Allocation d’actifs
  • Stratégie de transmission
  • Mise en place de donation
  • Succession


Conseil en investissement

  • Nous vous accompagnons dans la gestion de vos placements financiers à travers :
  • L’assurance-vie
  • Les comptes titres
  • Les placements prévoyance et retraite
  • La prévoyance
  • Les fonds de sociétés cotées ou non cotées


Accompagnement immobilier : Une stratégie immobilière créatrice de valeur. Nous identifions pour vous l’ensemble de vos coûts immobiliers, la rentabilité de vos placements, ainsi que les leviers de création de valeur. Vous bénéficiez ainsi d’une vision globale et formalisée de la gestion de vos actifs immobiliers. Les experts Herez vous aident également à anticiper votre succession, en vous proposant les solutions les plus adaptées à votre patrimoine immobilier (dona­tion-partage, démembrement de propriété, etc.).

  • Stratégie immobilière

  • Recherche de financement

  • Structure juridique d’optimisation

  • Choix de l’intermédiaire


Optimisation

  • Stratégie de défiscalisation
  • Optimisation de la rémunération du dirigeant
  • Stock-options


Une expertise globale

  • Expertise en audit patrimonial : Première phase de travail permettant de recueillir toutes les informations personnelles et professionnelles nécessaires à l’établissement d’un bilan de l’existant. 

  • Expertise Financière : C’est notre spécialité que de viser à sélectionner les meilleurs supports d’investissement après une analyse complète de vos objectifs. Reconnu pour notre sélection des meilleurs supports d’investissement, nous sommes également en mesure de vous recommander des investissements originaux avec de nombreux sous-jacents : bourse, coté et non coté, art, vins, forêt, immobilier français ou étranger. 

  • Expertise fiscale : Notre connaissance de la fiscalité nous permet de vous accompagner dans la construction, la gestion et la transmission de votre patrimoine. 

  • Expertise immobilière : Évaluation de vos biens immobiliers et de leur rentabilité, sélection de biens adaptés à vos attentes… Herez optimise vos investissements immobiliers en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs patrimoniaux.



Herez, la gestion privée sur mesure


Bénéficiez d’une équipe dédiée d’ingénieurs patrimoniaux et de chercheurs d’opportunités d’investissements ainsi que d’une veille juridique et fiscale permanente menée par nos experts. Ce qui est important pour vous l’est aussi pour nous.

Diplômés de 3e cycles universitaires reconnus et bénéficiant d’expériences en banques ou compagnies d’assurance, les membres de l’équipe Herez disposent de 5 à 20 ans d’expérience dans le conseil en gestion de patrimoine, dans le conseil immobilier ou dans le conseil en investissement financier.

Appuyée par une équipe administrative, Herez vous offre une addition de compétences ainsi qu’une relation de proximité.



Herez vous accompagne dans le cadre d'une stratégie patrimoniale globale

Vous souhaitez créer, développer, gérer ou transmettre votre patrimoine : la passion d’Herez est de vous accompagner.

Quels que soient votre âge et votre situation, une stratégie de construction d’un patrimoine sur-mesure peut être mise en place.

Avec une méthodologie éprouvée, une sélection continuellement mise à jour des meilleures opportunités ainsi qu’une veille permanente pour suivre l’évolution des marchés nous privilégions une approche de la gestion patrimoniale dans son sens le plus large, avec une vision à long terme et un souci constant de la performance. 

Votre interlocuteur Herez est unique. Il coordonne les différentes expertises au service de votre patrimoine, s’appuie au besoin sur nos partenaires extérieurs et vous aide à trouver le prix juste.

Je souhaite faire une demande de bilan patrimonial, comment faire ?

Sur le côté droit de notre site web, vous trouverez un formulaire pour être rappelé(e) par notre équipe de consultants patrimoniaux. Merci de bien vouloir renseigner, votre nom, votre prénom, email, et numéro de téléphone afin de vous joindre dans les meilleurs délais.

L'un de nos conseillers patrimoniaux vous contactera pour vous proposer un audit personnalisé de votre patrimoine.


MAJ le 04/05/2017