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HORAIRE D'APPEL

Transmettre votre patrimoine

Notre mot d’ordre : l’anticipation


Vous vous préoccupez de l’avenir de votre famille…

Vous souhaitez préparer votre succession, protéger votre conjoint des aléas de la vie, transmettre un bien de votre vivant ou permettre à vos enfants de profiter de tous les avantages fiscaux des donations.

Quelle que soit la façon dont vous avez construit votre patrimoine, qu’il s’agisse d’un héritage ou du fruit de votre travail, il appartient à votre histoire, et à ce titre, fait partie intégrante de ce que vous léguerez aux générations suivantes.


Or, les règles, en matière de succession, sont complexes et évolutives

Vos préoccupations impliquent d’anticiper votre succession le plus tôt possible et à chaque étape de votre vie.

Vous choisissez ainsi les meilleures solutions et ne vous retrouverez jamais confrontés à l’obligation d’agir dans la précipitation. Vous avez tout à y gagner, que ce soit en matière de tranquillité d’esprit ou financièrement.


Nous pouvons vous aider à avoir une vision claire de votre succession

Nous vous donnons des conseils pour optimiser vos donations ainsi que la fiscalité pesant sur votre héritage, et construisons avec vous une stratégie de transmission fidèle à vos priorités.

Nos experts en gestion de patrimoine prennent en compte les contraintes à la fois financières, fiscales et juridiques liées à la transmission de votre patrimoine.

Ils vous conseillent en fonction de vos objectifs, de la nature de vos biens, du montant de votre épargne, de votre imposition, de votre situation familiale ou de votre régime matrimonial.

Donation-partage en faveur de vos enfants, rédaction d’un testament ou placement assurance vie… Ils vous aident à choisir parmi les nombreux outils à votre disposition, ceux qui vous permettront d’atteindre vos objectifs successoraux.

Ils vous accompagnent dans la mise en œuvre de votre stratégie de transmission.

Ils effectuent une veille permanente, de façon à vous permettre de profiter des dernières mesures, fiscales notamment.

Afin de vous faire bénéficier des meilleures ressources spécialisées et vous donner accès à des solutions adaptées, nous mettons à votre disposition un réseau d’experts, notaires, avocats, etc, auquel nous pouvons faire appel.


N’hésitez pas à nous contacter au 01 47 64 15 14 pour bénéficier d’une étude personnalisée de vos besoins.