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> Meilleur cabinet de gestion de patrimoine indépendant


Heres signifiant “Héritier” en latin et Erez , cèdre en hébreu, notre nom symbolise notre vocation première : pérenniser votre patrimoine pour les générations futures.

Chefs de famille, chefs d’entreprise et dirigeants, nos clients nous ressemblent et partagent les mêmes valeurs et aspirations que nous.

Experts en gestion de patrimoine, nous affirmons dans les termes “Conseil & Gestion” notre approche de spécialistes. Nos conseils allient intégrité, fidélité et éthique. Fondée sur vos attentes, notre gestion est sur-mesure et reste adaptée à vos besoins grâce à un dialogue permanent.

Cette volonté de proximité nous a valu d’être classé “incontournable” dans la catégorie des “meilleurs indépendants” du patrimoine par le Guide & Annuaire Décideurs en 2017 pour la troisième année consécutive.





Méthodologie du classement Leaders league :

Le groupe Leaders League propose des classements fondés sur une analyse proche du terrain, travaillée à l’aune de critères qualitatifs – spécialité par spécialité.

Critères de classements

  • Notoriété et réputation de la structure sur le marché,

  • Taille de l’équipe, séniorité des associés (partners), managing directors, dirigeants… niveau de formation des consultants ou collaborateurs

  • Nombre et qualité des dossiers traités par la structure

  • Prestige, diversité et internationalisation de la clientèle

  • Croissance de l’équipe et chiffres d’affaires de l’activité concernée





Parce que chaque famille est unique, nos conseils sont sur mesure...


Herez accompagne depuis 20 ans des familles, des entrepreneurs mais aussi des Fondations & Associations dans la construction, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine. La vocation première d’Herez est de mettre en valeur la transmission au sens large qui accompagne le patrimoine, c’est ‘notre culture patrimoine’.

Comprendre vos besoins, vos contraintes et vos objectifs, trouver les solutions les mieux adaptées pour vous proposer une organisation et une stratégie englobant toutes les classes d’actifs.




Une expertise globale dans la gestion de patrimoine


Bénéficiez d’une équipe dédiée d’ingénieurs patrimoniaux et de chercheurs d’opportunités d’investissements ainsi que d’une veille juridique et fiscale permanente menée par nos experts. Ce qui est important pour vous l’est aussi pour nous.


Expertise en audit patrimonial

Première phase de travail permettant de recueillir toutes les informations personnelles et professionnelles nécessaires à l’établissement d’un bilan de l’existant.


Expertise Financière

C’est notre spécialité que de viser à sélectionner les meilleurs supports d’investissement après une analyse complète de vos objectifs. Reconnu pour notre sélection des meilleurs supports d’investissement, nous sommes également en mesure de vous recommander des investissements originaux avec de nombreux sous-jacents : bourse, coté et non coté, art, vins, forêt, immobilier français ou étranger


Expertise fiscale

Notre connaissance de la fiscalité nous permet de vous accompagner dans la construction, la gestion et la transmission de votre patrimoine.


Expertise immobilière

Évaluation de vos biens immobiliers et de leur rentabilité, sélection de biens adaptés à vos attentes… Herez optimise vos investissements immobiliers en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs patrimoniaux.


Appréhender le patrimoine dans toute sa dimension permet de vous offrir une autre vision et des options différentes.

Méthodologie éprouvée, sélection continuellement mise à jour des meilleurs fonds, veille permanente pour suivre l’évolution des marchés et saisir toutes les opportunités, audit de votre situation… Nous privilégions une approche de la gestion patrimoniale dans son sens le plus large, avec une vision à long terme et un souci constant de la performance.



N’hésitez pas à nous contacter au 01 47 64 15 14 pour bénéficier d’une étude personnalisée de vos besoins.