Family office
Parce que la préservation des intérêts de certaines familles ne se limite pas à des questions financières ou fiscales, Herez a développé une capacité à les accompagner via une offre de Multi-Familly Office.
Le prisme est transgénérationnel, les prestations par nature sur mesure, et intègrent les enjeux patrimoniaux dans leur ensemble : les placements bien sûr, mais aussi le choix de lieu de vie, les sujets de gouvernance familiale et de transmission, l’approche philanthropique,…
Les thématiques abordées se déclinent en services adaptés et dimensionnés selon les besoins propres à chaque groupe familial, dans une logique de conseil et d’accompagnement global inscrit dans une relation de long terme : ingénierie patrimoniale, recherche et/ou structuration de solutions de placements adaptées et personnalisées, gestion de portefeuille, reporting transversal et consolidé, accompagnement administratif, ingénierie fiscale globale, animation du cercle des conseils-experts dans une logique d’interprofessionnalité, …
