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Votre mission

Directement rattaché(e) au Directeur en charge de l’équipe des consultants votre cœur de mission sera :

• D’animer, de conseiller et de développer un portefeuille de clients particuliers, de suivre au quotidien les évolutions du portefeuille et d’intervenir avec le bon niveau d’urgence sur l’ensemble des problématiques fiscales civiles et financière.

• D’effectuer des bilans patrimoniaux et proposer des allocations d’actifs correspondantes.

• De proposer des solutions d’investissement dans le cadre d’actions commerciales ponctuelles.

• De valoriser la qualité des solutions d’investissements commercialisées par la société.

Votre profil

Vous êtes diplômé(e) d’un Master II en Gestion de Patrimoine ou équivalent et bénéficiez de 5 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine dans le département gestion privé d’un établissement financier ou d’une société de conseil en gestion de patrimoine.

Vous maitrisez l’environnement fiscal, civil et juridique, vous avez une bonne connaissance des marchés financiers, produits d’investissement financiers et immobiliers.

Vous maitriser le pack office Windows et vous avez un niveau opérationnel en anglais.

Dynamique, motivé(e), rigoureux(se), doté(e) d’un bon sens relationnel, intègre, curieux(se) et pourvu(e) d’un réel sens de l’éthique. Votre énergie et pro- activité vous permettront d’évoluer au sein d’une entreprise en croissance constante et d’appréhender le métier de consultant en gestion de patrimoine dans sa globalité.

Directement rattaché(e) au Directeur en charge de l’équipe des conseillers patrimoniaux d’Herez Personae,

Dans une logique pro-active de multi-équipement, votre cœur de mission consistera à:

Votre mission

• Animer le portefeuille de clients par mail / téléphone pour développer les placements conseillés par Herez via une prestation de conseil personnalisé,
• Répondre aux demandes des clients,
• S’approprier la gamme des solutions d’investissements (active et passée) et de services pour équiper les clients et répondre à leurs besoins
• Contribuer activement à la réalisation d’outils d’animation des clients et de structuration de l’activité en appui sur les services internes (BMO/ offre / IP)

Votre profil

• Titulaire d’une licence pro en gestion de patrimoine ou en assurance ou équivalent Certification CIF et niveau courtage requis, vous avez une bonne maitrise de l’approche patrimoniale (juridique/civil, fiscal, financier) et connaissez les solutions d’investissement classiques : assurance (Fr), retraite, immobilier physique et papier, private equity gd public,…
• Vous justifiez de 2 à 5 ans d’expérience sur un poste de conseiller financier avec développement de portefeuille – une expérience d’animation à distance serait un plus (courtage ou banque en ligne)
• Vous êtes à l’aise en informatique (suite Office & CRM)
• Vous avez une capacité d’argumentation développée et êtes efficace à l’oral comme à l’écrit, avec un esprit d’équipe.

Lieu de travail

Paris

Votre mission

Directement rattaché(e) au Responsable de l’offre Produit, vous participerez aux travaux de structuration de l’offre de la Maison Herez en accompagnant les personnes de l’équipe en charge de cette mission.

Plus précisément, en lien avec le responsable de l’offre, vous serez en charge de :

• Travailler avec l’équipe de l’offre sur la construction des portefeuilles modèles, le suivi des mandats de gestion, OPC et autres produits complexes ;
• Accompagner les consultants patrimoniaux dans l’élaboration des propositions d’investissement avant les rendez-vous et rédiger les comptes rendus sur des investissements réalisés par les clients.

Votre profil

Vous êtes issu d’une Licence, Master 1 ou Master 2 en gestion de patrimoine ou finance.

Vous avez des connaissances des marchés financiers et de la gestion d’actifs. Vous êtes autonome, rigoureux, curieux et avez une bonne expression écrite.

 Poste à pourvoir en stage (6 mois)