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Votre mission 

Directement rattaché(e) au responsable de l’offre Produit, vous serez en charge de réaliser les supports et les outils (sur le fond et la forme) au service de la connaissance produits et d’établir les communications liées au suivi de solutions d’investissement proposées aux clients.

Plus précisément, en lien avec le responsable de l’offre, vous devrez :

• Elaborer les outils et les éléments de langage nécessaires à l’appropriation et à la promotion des nouvelles offres : fiches produits, reportings, mailings (post-vente), webinaires et autres types de manifestations clients liées à l’offre ;
• Structurer l’information existante pour faciliter l’accès à l’information sur les offres passées et futures.
• Être garant du contenu marketing de l’intranet de l’offre et dans la base « proposition d’investissement » à destination des consultants patrimoniaux.

Profil

Vous êtes issu d’un Master 2 marketing avec un socle de formation économie, finance ou gestion financière et justifiez d’une expérience de 5 ans minimum à un poste équivalent ou dans un métier connexe.

Vous maîtrisez les enjeux principaux de la gestion de patrimoine et des familles de solutions de placements financiers et immobiliers.

Vous avez également travaillé dans un service marketing opérationnel d’une entreprise du secteur de la finance ou de la banque et êtes à l’aise avec l’informatique (outils bureautiques, Microsoft 365, CRM, agrégateur de données financières).

Vous êtes curieux, avez de réelles qualités relationnelles et savez être force de proposition.

 Poste à pourvoir à Paris  en CDI

Vos objectifs

Au sein du Service Finance, votre rôle est de produire les comptes consolidés du Groupe, et d’animer le périmètre de consolidation, en liaison avec les comptables qui suivent les  comptes sociaux.  Vos principaux interlocuteurs seront le responsable comptable,  les équipes du contrôle de gestion et Secrétaire Général.

Votre mission 

• Suivi mensuel des comptes consolidés (Excel ; outil à mettre en place) ;
• Suivi des dossiers pour les comptes consolidés semestriels et les annexes ;
• Suivi des flux et de la documentation intragroupe ; 
• Participer au calcul des indicateurs de performance et ratios bancaires consolidés au niveau trimestriel ;
• Participer à l’amélioration du processus de production des comptes consolidés mensuels ;
• Participer à l’animation des périmètres de consolidation, construction et présentation des instructions ;
• Réaliser la collecte et des comptes des filiales et des opérations de consolidation ;
• Travailler en transverse avec les autres services et équipes (comptabilité générale, prévisionnel, contrôle de gestion, autres) ;
• Assister dans la préparation des supports des présentations des comptes sociaux et consolidés à destination de la DAF et du CoDir ;
• De manière générale, participer à l’amélioration continue du processus (méthodes, outils, analyses…) et être force de proposition ;
• Participer aux projets du service qui impliquent le suivi consolidé, tels que les écritures intragroupes, les revues des fonds de commerce, l’analytique intragroupe au niveau des comptes sociaux
• L’archivage informatique ou papier de l’ensemble des documents traités ;

Profil

Vous êtes titulaire d’un Bac+3 en comptabilité  et vous  justifiez d’au moins de 7 ans d’expérience dans des fonctions similaires.

Vous avez de bonnes connaissances des enjeux des comptes consolidés et des opérations de consolidations (normes françaises)  ainsi que du secteur de services financiers, de préférence en Plan Comptable Général.

Vous disposez par ailleurs d’une capacité d’analyse des comptes, de prise d’initiative et esprit de synthèse.

Enfin, votre capacité à animer un collectif et à travailler avec des interlocuteurs multiples vous permettra de vous épanouir dans ce poste. 

Vos objectifs

• Animer et  fidéliser un  portefeuille de clients patrimoniaux composé de chefs d’entreprise, cadres dirigeants et de familles fortunées.
• Proposer toute la palette de services et produits de l’entreprise pour atteindre un degré de satisfaction le plus élevé possible du client.
• Développer les encours de votre portefeuille ainsi qu’une nouvelle clientèle  obtenue par recommandation.

Votre mission 

Directement rattaché(e) au Responsable des consultants  votre cœur de mission
sera :

• D’élaborer des stratégies patrimoniales innovantes correspondant aux attentes de vos clients dans un environnement complexe dont vous assurerez aussi la mise en place.
• D’effectuer une gestion globale du patrimoine de vos clients et les conseillerez sur des dispositifs d’optimisation civile et fiscale. Vous leur proposerez des solutions placements financiers et immobiliers dont vous effectuerez le suivi et la gestion. Vous serez également en charge de leurs
  déclarations d’IR et d’ISF.
• De jouer un rôle important dans la construction d’une relation solide vous permettant de gérer des familles entières et de déclencher des recommandations, par vos interactions récurrentes et votre maitrise de l’environnement de vos clients

Profil

Vous êtes Diplômé(e) d’un Master II en Gestion de Patrimoine ou équivalent et justifiez d’au moins de 10 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine dont au moins 2 à un poste similaire dans le département gestion de fortune d’un établissement financier ou d’une société de conseil en gestion de patrimoine.

Vous êtes motivé(e), rigoureux (se), doté(e) d’un bon sens relationnel, intègre, curieux (se) et pourvu(e) d’un réel sens de l’éthique.

Votre mission

Directement rattaché(e) au Directeur en charge de l’équipe des consultants votre cœur de mission sera :

• D’animer, de conseiller et de développer un portefeuille de clients particuliers, de suivre au quotidien les évolutions du portefeuille et d’intervenir avec le bon niveau d’urgence sur l’ensemble des problématiques fiscales civiles et financière.

• D’effectuer des bilans patrimoniaux et proposer des allocations d’actifs correspondantes.

• De proposer des solutions d’investissement dans le cadre d’actions commerciales ponctuelles.

• De valoriser la qualité des solutions d’investissements commercialisées par la société.

Votre profil

Vous êtes diplômé(e) d’un Master II en Gestion de Patrimoine ou équivalent et bénéficiez de 5 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine dans le département gestion privé d’un établissement financier ou d’une société de conseil en gestion de patrimoine.

Vous maitrisez l’environnement fiscal, civil et juridique, vous avez une bonne connaissance des marchés financiers, produits d’investissement financiers et immobiliers.

Vous maitriser le pack office Windows et vous avez un niveau opérationnel en anglais.

Dynamique, motivé(e), rigoureux(se), doté(e) d’un bon sens relationnel, intègre, curieux(se) et pourvu(e) d’un réel sens de l’éthique. Votre énergie et pro- activité vous permettront d’évoluer au sein d’une entreprise en croissance constante et d’appréhender le métier de consultant en gestion de patrimoine dans sa globalité.

Directement rattaché(e) au Directeur en charge de l’équipe des conseillers patrimoniaux d’Herez Personae,

Dans une logique pro-active de multi-équipement, votre cœur de mission consistera à:

Votre mission

• Animer le portefeuille de clients par mail / téléphone pour développer les placements conseillés par Herez via une prestation de conseil personnalisé,
• Répondre aux demandes des clients,
• S’approprier la gamme des solutions d’investissements (active et passée) et de services pour équiper les clients et répondre à leurs besoins
• Contribuer activement à la réalisation d’outils d’animation des clients et de structuration de l’activité en appui sur les services internes (BMO/ offre / IP)

Votre profil

• Titulaire d’une licence pro en gestion de patrimoine ou en assurance ou équivalent Certification CIF et niveau courtage requis, vous avez une bonne maitrise de l’approche patrimoniale (juridique/civil, fiscal, financier) et connaissez les solutions d’investissement classiques : assurance (Fr), retraite, immobilier physique et papier, private equity gd public,…
• Vous justifiez de 2 à 5 ans d’expérience sur un poste de conseiller financier avec développement de portefeuille – une expérience d’animation à distance serait un plus (courtage ou banque en ligne)
• Vous êtes à l’aise en informatique (suite Office & CRM)
• Vous avez une capacité d’argumentation développée et êtes efficace à l’oral comme à l’écrit, avec un esprit d’équipe.

Lieu de travail

Paris

Votre mission

Directement rattaché(e) à la Direction Générale, vos missions consisteront à :

Incarner et porter les enjeux du développement et animer l’activité du pôle   “Conseil en placements financiers”

• en définissant, et déployant la stratégie de croissance organique du pôle sur les 2 silos de clients qui le composent :
• en partant du portefeuille des 10k clients existants, en intégrant progressivement l’activité complémentaire issue des croissances externes,
• puis en contribuant à l’identification et à la mise en œuvre d’une stratégie de captation de nouveaux clients sur les segments cibles.

Refondre l’organisation du pôle pour en augmenter l’efficacité et sa performance:

• Manager au quotidien l’équipe pour l’ensemble des missions (front, middle back, marketing),
• Accompagner les Directeurs Régionaux (La Roche Sur Yon, Lyon) et prendre en charge les collaborateurs du périmètre concernés (Paris- La Rochelle) et plus généralement tous les collaborateurs issus des croissances externes et directement rattachés au pôle “Conseil en placements financiers”,
• Former et mettre en place les conditions de la motivation des collaborateurs.

Coordonner l’activité avec les entités du Groupe (Fourpoints) et entretenir les interactions avec les autres services:

• Élaborer et suivre le plan d’action détaillé pour atteindre les objectifs d’augmentation de la croissance organique, de chiffre d’affaires et de nouveaux clients,
• Donner de la visibilité via des reporting réguliers.

Porter l’activité du pôle auprès du Codir en structurant et organisant l’activité avec la mise en place de process, d’outils nécessaires à l’activité et de briques SI, dans le respect de la règlementation et des valeurs du Groupe.

Votre profil

Vous êtes issu d’un BAC +5 avec une expérience avérée en développement d’activité et justifiez d’au moins 7 ans de management et d’activité à dominante commerciale dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Vous êtes en capacité à manager une activité complète et autonome de taille modérée et avez une aptitude commerciale dans la relation BtoC dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Enfin, vous avez un sens fort de l’organisation et une grande aisance avec les outils bureautiques et un intérêt fort pour la digitalisation.

Poste à pourvoir en CDI, basé à Paris 8^e – déplacement en province à prévoir.

Nous sommes actuellement à la recherche d’un Chargé(e) Middle Office pour rejoindre nos équipes.

Votre mission

Directement rattaché(e) au Responsable du service Back & Middle Office, votre cœur de mission sera d’apporter une assistance-technico commerciale dans la préparation des demandes clients autour de l’ensemble des classes d’actifs (Assurance-vie française et luxembourgeoise, actifs non cotés, produits complexes, produits immobiliers, comptes titres, …).

Plus précisément, vous aurez la charge de :

·    Répondre aux demandes d’informations techniques, fiscales et juridiques des consultants ;

·    Suivre les opérations à travers nos outils de suivi ;

·    Vérifier la qualité des prestations fournies par les fournisseurs ;

·    Participer aux projets transversaux de l’entreprise.

Vos interlocuteurs seront nombreux. Vous serez en contact avec le responsable Middle Office, les Consultants, les Clients, les Assistants patrimoniaux…

Votre profil

Rigoureux, curieux, à l’écoute, doté d’un bon sens relationnel, d’une forte capacité d’assimilation et d’adaptation, vous aimez travailler en équipe et votre énergie vous permettra d’évoluer au sein d’une entreprise en croissance constante.

·     Formation : de bac +2 à bac +5

·     Expérience : 0 à 6 ans. Une première expérience professionnelle dans le domaine est souhaitée 

Votre mission

Directement rattaché(e) à la Direction, votre cœur de mission sera d’analyser et de maîtriser les risques de non-conformité. Plus précisément, vous serez en charge de :

• Réaliser la veille réglementaire, participer à l’identification des risques de non-conformité et mettre à jour les procédures impactées ;
• Assurer la formation des collaborateurs en développant des modules adaptés aux besoins.
• Suivi de l’honorabilité, des compétences et de la formation des collaborateurs ;
• Collaborer à l’amélioration du dispositif d’entrée en relation et de suivi de la relation en adéquation avec la règlementation et les procédures internes ;
• Réaliser des contrôles de conformité de second niveau en appui des Middle Officers ; 
• Suivre et gérer les réclamations et conflits d’intérêts ;
  Suivre les conventions de partenariat, réaliser le rapport annuel à destination de notre association professionnelle (FRACIF) et d’autres rapports internes nécessaires au bon fonctionnement du programme ;
• Rédiger et suivre un plan de contrôle interne annuel.

Votre profil

Vous êtes issu d’une formation supérieure et titulaire d’un Bac +4 (filière bancaire, financière, juridique…) et justifiez d’une expérience de 5 à 7 ans.

Vous disposez de connaissances approfondies en matière de conformité et notamment en matière de LCB-FT et KYC. Vous avez également des connaissances techniques des aspects réglementaires et légaux en matière de lutte anti-blanchiment (Conseil, TRACFIN, RGPD…).

Vous êtes motivé(e), vous avez un vrai sens de la rigueur et de la précision, une importante capacité de synthèse, d’analyse, de conseil et d’organisation.

Votre mission

Sous l’autorité du Secrétaire Général, au sein de la Direction Administrative et Financière, vous optimisez et sécurisez les flux financiers du groupe et de chaque entité en fonction de la politique financière et des réglementations. A ce titre vos missions concerneront directement :

• Le Cash management & financement
  • Traiter les flux de cash hebdomadaire au niveau du groupe et de chaque entité
  • Elaborer des prévisions de trésorerie et faire le suivi et mise à jour au niveau du groupe et de chaque entité
  • Équilibrage de comptes et optimisation des positions
  • Suivre et gérer sur le plan administratif des moyens de financements, de leur couverture et garanties
  • Suivre la dette nette et du ratio de crédit

• La gestion administrative & procédures
  • Suivre la trésorerie infra groupe et des conventions de trésorerie
  • Suivre les pouvoirs bancaires et de la conformité aux réglementations bancaires
  • Participer aux missions liées aux clôtures comptables

• Le suivi des Systèmes d’information & projets
  • Suivi des systèmes de paiements et de l’intégration des comptes et systèmes de cibles à intégrer
  • Préparer la mise en place d’un outil de gestion de la trésorerie et des projections

Votre profil

Titulaire d’un Mater en commerce ou formation universitaire avec spécialisation trésorerie ou finance/comptabilité, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans dans un poste similaire dans un groupe idéalement financier ou ETI. Autonome, rigoureux, réactif avec de bonnes capacités d’analyse, vous avez une appétence pour les systèmes d’information et les outils bureautiques.

Rigoureux(se), organisé(e), impliqué(e), vous planifiez votre activité de façon autonome afin de respecter les délais définis.
Vous avez une connaissance avancée d’Excel.

Poste à pourvoir en CDI sur Paris

Votre mission

Sous l’autorité du Secrétaire Général, au sein de la Direction Administrative et Financière, et en étroite collaboration avec les services comptable, Administration Des Ventes, et Data, vous élaborer et mettez en place les indicateurs destinés à la direction générale (évolution du chiffre d’affaires, évolution des charges, évolution de la trésorerie…).

A ce titre, vos missions consisteront à :

• Retranscrire dans les budgets les informations obtenues des différentes directions fonctionnelles et opérationnelles sur les évolutions envisagées. 
• Concevoir les tableaux de bord de suivi des indicateurs définis.
• En partant de l’outil comptable existant, construire les flux d’informations nécessaires à la clôture comptable mensuelle (factures à établir, factures à recevoir, provision à passer etc.…) et en organiser le déploiement.
• Analyser les écarts budgétaires et en expliquer les raisons. Rédiger les synthèses et commentaires de l’activité de la société
• Consolidation : assister dans la préparation du reporting et le contrôle de gestion au niveau des comptes consolidés du groupe 

Votre profil

Titulaire d’un Mater en commerce ou formation universitaire spécialité Finance, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 8 ans dans un poste similaire en Banque Privée, Courtier en Assurance Vie, en cabinet Conseil en Gestion de Patrimoine ou Sté de Gestion.

En tant que partenaire des opérationnels, vous avez la capacité à communiquer et travailler efficacement avec l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise de manière proactive. Orienté(e) solution, curieux(se) et positif(ve), vous êtes force de propositions et avez démontré votre capacité à mener des projets en transverse avec une volonté de faire évoluer les systèmes, développer de nouveaux états et automatiser certaines tâches de votre périmètre.  
Rigoureux(se), organisé(e), impliqué(e), vous planifiez votre activité de façon autonome afin de respecter les délais définis.

Vous avez une connaissance avancée d’Excel et savez travailler sur les bases de données.

 Poste à pourvoir en CDI sur Paris

Votre mission

Aux côtés du Responsable Croissance Externe, vous serez chargé(e) d’assister notre équipe dans toutes les phases de préparation et d’exécution des opportunités d’acquisition, notamment :

• Sourcing de nouvelles opportunités, veille du marché, screenings
• Rédaction de la documentation d’analyse en interne (one pager, comités d’investissements) et en externe (présentation de l’offre aux cibles)
• Participation à la revue de la documentation juridique (NDA, lettres d’intention)
• Elaboration des éléments financiers (business plan, montage financier)
• Participation aux réunions de travail avec l’équipe Herez et Florac

Votre profil

• Niveau Bac+5, Grande École de Commerce / Master orienté finance d’entreprise
• Vous avez un tempérament dynamique et enthousiaste avec de fortes aptitudes relationnelles et de bonnes qualités rédactionnelles. Vous maîtrisez les fondamentaux de l’analyse financière et stratégique ainsi que le pack Office
• Un bon niveau en anglais est indispensable
• Vous avez une première expérience réussie en banque d’affaires, Private Equity, ou Transaction Services (6 mois minimum)

Envoyez-nous votre candidature à emploi@herez.fr

Votre mission

Directement rattaché(e) au Responsable de l’offre Produit, vous participerez aux travaux de structuration de l’offre de la Maison Herez en accompagnant les personnes de l’équipe en charge de cette mission.

Plus précisément, en lien avec le responsable de l’offre, vous serez en charge de :

• Travailler avec l’équipe de l’offre sur la construction des portefeuilles modèles, le suivi des mandats de gestion, OPC et autres produits complexes ;
• Accompagner les consultants patrimoniaux dans l’élaboration des propositions d’investissement avant les rendez-vous et rédiger les comptes rendus sur des investissements réalisés par les clients.

Votre profil

Vous êtes issu d’une Licence, Master 1 ou Master 2 en gestion de patrimoine ou finance.

Vous avez des connaissances des marchés financiers et de la gestion d’actifs. Vous êtes autonome, rigoureux, curieux et avez une bonne expression écrite.

 Poste à pourvoir en stage (6 mois)

Votre mission

Directement rattaché(e) au Directeur de l’innovation et des nouveaux marchés, vous participerez aux travaux de structuration du digital (CRM, Campagne publicitaire, Réseau sociaux) de la Maison Herez.

 Vous serez plus précisément en charge de :

• Suivre et gérer des campagnes digitales d’acquisitions clients
• Participer à la stratégie d’amélioration continue de l’outil CRM (gestion de la relation clients)
• Gérer la présence web des canaux digitaux liés à la maison Herez (site web, Réseaux sociaux)

Votre profil

Vous êtes issu d’une Licence, Master 1 ou Master 2 en Marketing Digital ou école de commerce.

Vous avez une bonne maîtrise d’Excel et êtes autonome, rigoureux, curieux.

Poste à pourvoir en stage (4 à 6 mois).