Pourquoi choisir Herez ?
Une expertise globale au service de votre patrimoine
Ce qui est important pour vous, l’est aussi pour nous. Ce sont vos objectifs qui guident nos recommandations, et non l’inverse.
Notre méthode s’appuie sur des critères à la fois objectifs (performance des fonds, volatilité, proportions du patrimoine) et subjectifs (votre aversion au risque, votre situation personnelle et professionnelle, vos priorités pour votre patrimoine, vos besoins, vos aspirations, vos projets d’avenir).
Réunir tous ces critères et les confronter à la réalité nous permet de concevoir des stratégies sur mesure pour chaque situation en privilégiant une approche de la gestion patrimoniale dans son sens le plus large, avec une vision à long terme et un conseil personnalisé motivé par vos intérêts uniquement.
Une approche 360° pour un conseil sur mesure
Notre équipe pluridisciplinaire nous permet d’appréhender le patrimoine avec une vision globale : conseil en investissement, ingénierie patrimoniale, accompagnement immobilier, family office…
Nos clients
La Maison Herez a pour vocation première de pérenniser le patrimoine des particuliers, des familles, des entrepreneurs, holding patrimoniales et fondations ce qui constitue sa raison d’être depuis près de 30 ans.
Une équipe d’experts passionnés en gestion de patrimoine accompagne nos clients dans leur réflexion stratégique et dans la mise en place de solutions sur mesure en phase avec leurs objectifs et valeurs.
MEILLEUR CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE DEPUIS 2015
Agissant en véritables « hommes et femmes de confiance », Herez répond à toutes les attentes de confort, de sécurité, de gain de temps, de performance et de rentabilité. Fondée sur vos attentes, notre gestion est sur-mesure et reste adaptée à vos besoins grâce à un dialogue permanent.
Cette volonté de proximité nous a valu d’être récompensés depuis plusieurs années par nos pairs.
Herez a été élu “incontournable” dans la catégorie “Conseil en gestion de patrimoine” le Guide & Annuaire Décideurs en 2023 pour la septième année consécutive et a reçu le trophée d’or du meilleur cabinet en gestion de Patrimoine 2019
