Notre équipe

Une expertise globale au service de votre patrimoine

Notre équipe pluridisciplinaire nous permet d’appréhender le patrimoine avec une vision globale : conseil en investissement financier, ingénierie patrimoniale, accompagnement immobilier, family office…

La formation de l’équipe Herez lui permet également de vous proposer son assistance technique, fiscale, juridique et financière sur une mission ponctuelle ou récurrente : déclaration de revenus ou d’ISF (Impôt sur la fortune immobilière), création d’une SCI, gestion d’un plan de stock-options, accompagnement sur une cession d’actifs (personnelle ou professionnelle), mise en place de stratégies de rémunération du chef d’entreprise, etc.

Une expertise globale au service de votre patrimoine

«Travailler à la mise en œuvre des demandes de nos clients est une mission toujours renouvelée, et récompensée par leur satisfaction et leur fidélité. Réaliser ce travail en équipe assure une vraie dynamique dans laquelle chacun apporte ses compétences spécifiques et sa bonne humeur.»

«La diversité des solutions de placements proposées aux clients de la Maison Herez est parfois un véritable casse-tête dans l’analyse des données financières. Mais c’est aussi le gage d’une activité passionnante, très diversifiée, et surtout centrale dans la qualité du service que nous apportons aux familles qui nous font confiance.»

«Rencontrer, écouter, conseiller, rendre compte, accompagner, mais aussi parfois challenger les familles qui nous font confiance est une mission passionnante. Elle l’est d’autant plus qu’elle s’inscrit dans un environnement qui respecte le client, ses choix de vie, son profil et sa relation à la prise de risque, et s’inscrit toujours dans le long terme.»

« Intégrer une entreprise en pleine phase de croissance n’est pas de tout repos. L’agilité requise est réelle. Et la diversité est très motivante : diversité des sujets (civils, fiscaux, en France, à l’International,…), diversité des interlocuteurs : consultants sur le même site ou à distance (en région ou à l’étranger), rendez-vous clients, échanges avec les conseils de la famille accompagnée,…Depuis mon arrivée, aucun jour ne ressemble à la veille ! »

Nous rejoindre

Vous souhaitez mettre à profit votre expérience, votre motivation et votre personnalité pour évoluer au sein d’une structure reconnue sur son secteur ? Vous vous reconnaissez dans nos valeurs et notre engagement à créer du sens pour nos clients ?

Herez sera particulièrement heureuse de recevoir votre candidature et de l’analyser, afin que vous puissiez peut-être vous accomplir à ses côtés.

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